Le client est au centre des préoccupations de l’Expert-Comptable. A ce titre, l’Expert-Comptable conseille, intervient à la fois sur la fiscalité, le social mais aussi dans le cadre de la gestion de patrimoine de son client. C’est un domaine qu’il connaît mais pour lequel il peut ne pas avoir toutes les compétences. Auquel cas, il va avoir recours à d’autres partenaires.

Dans le cadre de ces partenaires, Le Conservateur est la compagnie d’assurance de référence. Pourquoi? Ce groupe va nous fournir différentes propositions et projets en termes de retraite, de prévoyance, de placements financiers et en particulier la Tontine dont ils sont les promoteurs exclusifs.

Le Conseil régional de l’Ordre des Experts-Comptables a d’ailleurs un partenariat au niveau Rhône-Alpes avec Le Conservateur et notamment avec Céline Andéol, Déléguée Nationale sur notre région. Les  Experts-Comptables organisent des conférences ou des petits déjeuners qui ont comme objectif de répondre aux préoccupations et questions de leurs clients pour la gestion de leur patrimoine. A ce titre, nous faisons intervenir des agents du Conservateur pour participer à l’élaboration de la réponse.