« Historiquement, les agents généraux tentent de se rapprocher d’autres professionnels afin de mutualiser leurs compétences pour emporter la satisfaction de la clientèle et en acquérir une nouvelle. La gestion de patrimoine est un domaine nécessitant l’agrégation de compétences multiples : fiscalité, droit de la famille, droit commercial, droit de l’immobilier, comptabilité, finance, assurance de personnes…
L’interprofessionnalité permet d’unir les savoir-faire au service d’un même projet, l’organisation du patrimoine d’un client dans sa dimension privée et/ou dans sa dimension professionnelle. Dans ce cadre, les conseillers en gestion de patrimoine peuvent entretenir des relations professionnelles avec un bon nombre de métiers dits connexes. L’interprofessionnalité peut être un bon moyen pour développer son portefeuille de clients. La relation de confiance est indispensable pour que l’interlocuteur du conseiller devienne proactif dans cette démarche. »
Victor SAADA, Directeur Commercial – Membre de Direction